Podstawa Prawna:

§ 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 15.06.2012r. zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.02.2012 r. w sprawie: “emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki”.

Do złożenia zapisów na akcje serii E uprawnione były podmioty posiadające warranty subskrypcyjne zamienne na akcje serii E, cena emisyjna akcji serii E została ustalona na poziomie 5,00 zł za każą akcję.

W dniu 15.06.2012r. zakończona została subskrypcja akcji serii E w ramach, której złożono zapisy na 30.031.944 akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda tj. łącznej wartości emisyjnej 30.031.944 zł i emisyjnej 5,00 zł każda tj. o łącznej wartości emisyjnej 150.159.720 zł. Akcje zostały należycie subskrybowane i opłacone.

Akcje serii E obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji – 15 czerwca 2012r.

data zakończenia subskrypcji – 15 czerwca 2012r.

2. Data przydziału akcji:

Emitent informuje, iż emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie 30.031.944 akcji serii E zostało objętych z chwilą wykonania uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych akcji serii E tj. złożenia przez nabywców formularzy objęcia akcji serii E w dniu 15.06.2012r. Emitent informuje, że faktyczne wydanie akcji ich nabywcom w dniu publikacji niniejszego raportu jeszcze nie nastąpiło.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

30.031.944 akcji serii E.

4.Przy emisji akcji serii E nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.

W ramach subskrypcji złożono zapisy na 30.031.944 akcji serii E w zamian za 30.031.944 warrantów subskrypcyjnych akcji serii E.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 30.031.944 akcji serii E. Emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 5,00zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji złożono 6 zapisów na akcje serii E. Zapisy zostały złożone przez 6 podmiotów.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Subskrypcja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

Akcje serii E zostały zaoferowane i objęte przez 6 podmiotów.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii E.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii E to 150.159.720 zł (sto pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100).

12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 157 862,00 zł z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 2 214,00 zł,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,

d) koszty promocji oferty – 0,00 zł,

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 155 648,00 zł,

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii E objętą subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii E przypadający na jedną akcję serii E objętą subskrypcją wynosi 0,01 zł.